建筑装饰行业发展概况及竞争分析

　　深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书对公司所处的建筑装饰业进行了分析。

　　建筑装饰业是指从事为建筑、构造物运用装饰材料对其内部和外部进行装饰装修，提高它的使用功能和艺术价值的工程活动的行业。建筑装饰业将科技与工艺相结合，具有丰富的技术含量和艺术内涵。根据建筑物使用性质的不同，建筑装饰业划分为公共建筑装饰业和住宅装饰业。

　　建筑装饰行业是一个古老而又新兴的行业，技术基础建立在中国传统建筑业之上，除幕墙工程施工技术已突破传统的技术外，主要是传统的木、油、瓦、电、水等建筑业工种的施工现场手工制作与组装技术。20年来，建筑装饰行业在设计与施工技术、专业教育、工艺工法等方面有了很大进步，工程质量水平、文化品位、环保水平有了很大的提高。我国建筑装饰行业已经具有独立承包五星级宾馆等大型高端公共建筑装饰工程的能力，已经产生了一批资质高、装备较现代化、在设计、施工管理方面有特色、在科技创新上有进展的优势企业，也创造出了一批在国际上有一定知名度的标志性精品工程。综观行业发展，行业科技进步的发展速度相对缓慢，科学技术对行业发展的贡献率低，已经成为阻碍行业可持续发展的重要因素。

　　1、设计科技进步的状况。在方法和手段方面有了很大进步，计算机辅助设计已经普及，软件的开发及应用已经达到了一定的水平，但在设计理念、思想、审美情趣和文化、艺术表现手法上同国际先进水平有较大的差距，缺乏独特的设计风格。在处理功能与美观、准确选材及应用高科技材料、形成有深度的专业化设计等方面还有差距。特别是在国际招标大型项目的室内设计上，中国公司优势不明显。

　　2、材料、部品部件的科技进步状况。很多材料如陶瓷板材、建筑玻璃等的产量居世界第一，但材料、部品的科技含量、质量水平总体上看仍然较低。除表现在品种、规格、花色等质量、性能、技术上与国际先进水平有很大差距外，更多的表现在节能材料、环保材料的研发与推广仍有欠缺。

　　3、施工手段的技术状况，与国际先进水平也有很大差距。虽然通过引进和自主开发，一些施工机具已在工程中应用，如单元式幕墙工程，机具装备水平已经较高，但总体而言，施工现场的机具装备比重不高，装备结构层次较低，传统的工具仍占有一定的比重。

　　根据国家统计局统计，2012年我国全年国内生产总值519,322亿元，比上年增长7.8%；全社会固定资产投资374,676亿元，比上年增长20.6%，扣除价格因素，实际增长19.0%；房地产开发投资71,804亿元，比上年增长16.2%，其中，住宅投资49,374亿元，增长11.4%；办公楼投资3,367亿元，增长31.6%；商业营业用房投资9,312亿元，增长25.4%。

　　装饰行业受益于国民经济持续稳定增长、固定资产投资的持续快速增长，20112012年中国建筑装饰行业实现12%左右的增长速度，全年完成工程总产值达到2.356万亿元，高于同期全国经济增长水平近3个百分点，成为全民经济重要组成部分。百强企业工程产值总和占到行业总产值的比例已超过7%，龙头企业特别是上市公司的市场占有率进一步提升，全年呈现出传统公装业务优于房地产精装修业务、行业优势品牌企业优于普通企业的局面。建筑装饰行业可持续发展能力得到了进一步的印证。

　　目前，国内建筑装饰行业拥有20万家企业，行业从业者总量由2005年的1,100万人增加到20102012年的1,500550万人，行业的高级工程技术管理人员近约150万人，行业的设计师近约100万人。行业的劳动力生产水平有了较大提高。特别是近几年随着房地产市场的蓬勃发展，给我国的住宅装饰装修行业带来广阔的发展空间，同时也给下游的材料及部品生产企业带来巨大的商机。行业规模的大幅度增长，表明行业仍然对宏观经济发展具有较强的拉动作用，并具有较强的增长性、持续性、稳定性。

　　我国建筑装饰材料行业随着房地产、建筑装饰等行业的发展得到了快速发展。目前，我国已经成为世界上装饰材料生产、消费和出口大国。建筑装饰业的发展带动了建筑装饰材料行业的快速发展，新材料的研发和使用也促进了建筑装饰行业的进步。建筑装饰工程质量的优劣与装饰材料质量的好坏具有紧密关系。

　　近年来，我国经济快速发展，各种商业、公共建筑大量开工建设；随着对外开放的扩大，我国旅游业和会展业发展迅速，涉外酒店、会展中心等基础设施进入了大规模建设期，下业的强劲需求促进了建筑装饰行业的发展。

　　建筑装饰行业会随着宏观经济的变化呈现出一定的周期性，但表现不明显。主要理由有以下两点：首先，建筑装饰产品更多地体现在设计创意方面，人们与生俱来的对美的不懈追求决定了建筑装饰必须不断更新换代；其次，即使行业从新兴走向成熟，增长速度可能从快速走向平稳，但是已形成的巨大存量建筑产品仍为行业提供了巨大的市场空间。

　　深圳处于改革开放的最前沿，由于本地发展空间有限，深圳的装饰企业凭借毗邻香港能吸收先进装饰理念的地域优势和进取开拓精神，积极向全国各地拓展，形成了一批在全国具有较强影响力的优势装饰企业，深圳企业的非区域性明显。虽然深圳建筑装饰企业面临非常激烈的市场竞争，但也形成了深圳企业全国领先的竞争优势，行业内有“全国装饰看广东、广东装饰看深圳”的说法。

　　建筑装饰行业无明显的季节性。但根据行业的特点，通常而言，一季度由于受春节和银行信贷政策不确定等因素的影响，工程进度较慢、工程结算额相对较低；四季度由于临近年关建筑装饰工程，大量工程要求年底竣工，所以四季度工程进度较快，结算的款项也较多。

　　目前我国对建筑装饰工程的承包、设计、设备安装等方面均有相应的资质要求，在企业资信、注册资本、技术装备和管理水平等方面都进行了细致划分和明确规定，主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，通过资质的审查和管理，有效提升了建筑装饰行业的准入门槛，优化了建筑装饰企业的规模和施工质量，规范了行业竞争。

　　随着我国对建筑装饰行业管理的日趋规范，对于装饰企业的资质要求必将日益提高，行业准入门槛也将随之提升。

　　建筑装饰行业是先发优势较为明显的行业，丰富的行业经验与成功的装饰施工项目是建筑装饰企业取得客户信任的决定性因素之一。特别是住宅精装修、商业综合体等工程项目由于项目规模大，项目管理相对复杂，需要建筑装饰企业将自身积累的行业经验与对客户需求、施工项目定位的深入理解相结合，针对不同客户需求提供多样化的项目解决方案，新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。

　　建筑装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、施工过程中需要履约保证金、安全保证金、材料预付款和质量保证金，因此，中小企业难以承接大中型建筑装饰项目。

　　建筑装饰是一项复杂的系统工程，同时具有人才和人力密集的特点。随着新技术和先进软件在建筑装饰设计、施工领域的运用，对专业人员的素质要求越来越高，专业人员的数量和质量是企业发展最关键的因素。丰富的劳动力资源是我国建筑装饰业的主要优势之一，但高素质的专业人员却相对不足。随着建筑装饰业的大发展，人才短缺问题将成为制约行业发展的主要因素之一。

　　目前，国内建筑装饰行业呈现“大行业，小企业”的特点。装饰行业百强企业市场占有率不足6%，百强中前十企业市场占有率不足2%。行业处于相当分散的状态，由于市场巨大，因此对于行业内的优秀企业来说，其发展空间巨大。

　　“十一五”期间，建筑装饰行业的企业数量下降了23%。十二五阶段，企业数量下降的趋势仍在持续。企业数量在行业持续发展、市场快速扩张、就业人数持续增长的前提下大幅下降，表明行业的组织化、集中化程度提高。

　　建筑装饰工程企业数量减少，但取得由建设行政主管部门核发工程资质的企业数量增加，已经由2005年的4.5万家左右，增加到5.8万家左右，增加了1.3万家，增长幅度为28.9%。预计到2015年，取得工程资质的企业数量将达到7万家以上。拥有资质企业数量的快速增加，表明企业纳入行业管理范围的比例在提高，行业市场得到进一步规范。

　　行业内企业数量减少，有知名度的大企业，发展速度大大高于行业的平均水平，行业的集中度进一步提高。近年来，行业百强的平均产值增长速度大大高于行业整体增长幅度。百强企业工程产值总和，已经占到行业总产值的近7％，呈现了逐年提高的态势。行业领军企业的市场占有率快速提升，建筑幕墙专业已经产生了一批年产值超过20亿元的企业，最大企业的年工程产值已经超过120亿元；公共建筑装饰装修专业产生了一批年产值超过20亿元的企业，最大企业的年工程产值已经超过70亿元；住宅装饰装修专业最大企业的年产值，已经超过20亿元。行业上市公司数量不断提高，资本市场中的装饰板块进一步扩大，上市企业通过科技研发、人力资源聚集、信息化建设等，快速提高了技术实力和管理能力，发展势头更为迅猛，为行业可持续发展起到了重要的示范作用。

　　已经形成了以工程企业为核心，自身拥有或以战略联盟形式拥有与工程配套的材料、部品生产制造企业、物流企业，以及劳务分包、精细专业分包企业，面向全国以至国际工程市场的集群式企业集团（主要以广东、上海、北京为主）。

　　金螳螂主要经营包括酒店、政务性会堂、公共交通枢纽等公共建筑的装饰工程业务，同时也参与住宅装饰、建筑幕墙项目。在国内享有较高的知名度。金螳螂已连续九年荣获中国建筑装饰行业百强企业第一名，累计获得鲁班奖37项。

　　亚厦股份长期稳居装饰行业前三甲，发展战略以“依托浙江、进军全国”为扩张路径。IPO后公司进入加速发展轨道。亚厦股份也是装饰产品工厂化装配化的先行者，在介入装饰行业上游木制品制造领域以后，通过外延收购将业务范围扩展到了机场、地铁、金融装饰领域。

　　洪涛股份是国内公共建筑装饰领域内龙头企业，专注于政务性会堂、大型剧院、五星级酒店等高毛利率项目，经营策略较为稳健，目前尚未介入住宅精装修和园林分领域市场。2011年末，洪涛股份共荣获鲁班奖和全国建筑工程装饰奖72项，成为获得“国优”奖项最多的装饰企业之一。2011年，洪涛股份获得“深圳最具影响力企业”称号，获得了五项专利，被深圳市住房和建设局指定为“工程建设标准化试点企业”。

　　建筑装饰行业的工业化主要体现在施工组织与施工作业上的技术发展，表现在以现代装备提升施工技术，改变施工工艺，创新施工工法，提高劳动生产率。主要包括两个方面的基本内容，一是实施工厂化加工，现场组装式施工；二是提高施工的机械化、自动化程度。在西方发达国家，装饰工程的集成化、工业化生产已经非常成熟，运用社会化大生产，将开发、设计、生产、安装等各个环节组合起来、集成起来，进行规模化生产，然后现场安装。这种方式有助于提高部品部件的质量、缩短工期、减少现场污染。目前，在国内大型装修工程中，高资质等级施工企业承接装饰工程，大量的石材、木制品加工都是在工厂中完成。信息化是以企业的管理体系为基础，以计算机网络技术为特征的系统工程建设。企业通过社会网络平台，调节建材供求，实现网上招、投标等商务活动，同时利用网络提高企业的设计、研发能力，改进施工组织方法及技术工艺。根据发达国家的经验，在工程项目中应用信息技术减少浪费、降低原材料和工时消耗，可降低管理成本10%以上。同时，利用计算机网络还能提高建筑装饰工程的质量，主要表现为技术质量（体现在工程的精度和安全性方面）和环保质量（体现在空气中有害物质的释放量控制）。工业化和信息化两者具有紧密联系，相互支持、相互促进的作用。

　　节能环保在建筑装饰行业主要体现在建筑装饰设计、建筑装饰施工技术及建筑装饰材料三个方面。在设计方面，主要是指通过合理设计，综合运用现代物质手段、科技手段和艺术手段，充分考虑对自然环境的影响，采用合理的热工、通风和空调设计，达到节能环保的效果；在建筑装饰施工技术方面，主要指在建筑工程中自主创新和集成创新，积极推广节能新技术、新工艺；在建筑装饰材料方面，主要指使用节能环保的新型建筑材料、保温材料及绿色装饰装修材料。

　　一体化装饰是基于绿色装饰理念，集绿色建材、绿色施工和绿色检测于一体，集抹灰、防水、保温和装饰于一体，集轻质化、机械化和模具化于一体的集成装饰技术，就其范围来说，需要集研发、设计、施工、检测、维护、服务等全过程、多环节为一体。就装饰施工而言，传统的建筑装饰企业都是用管理、技术、资金、设备并通过组织劳务、材料资源，按既定图纸组织施工，完成建筑装饰工程，以满足客户的使用功能。而就一体化装饰而言，装饰企业充分发挥自身的研发、设计优势，从绿色、节能、环保的装饰理念和客户的需求出发，对功能布置、施工流程、舒适健康要求、色彩格调、造型、风格、材料质感等方面进行综合考虑，通过设计及施工呈现出一个完美的建筑室内空间，在满足使用功能、感观功能的同时，也符合绿色、环保、节能的要求。一体化装饰可使具有强大装饰设计研发能力的装饰施工企业摆脱与传统装饰施工企业在一个较低层面上竞争的局面。

　　绿色设计是以绿色技术为基础所进行的产品设计，考虑对资源和环境的影响，即在产品及其生命周期全过程的设计中，着重考虑产品的环境属性（可拆卸性、可回收性、可维护性、可重复利用性等），并将其作为设计目标，在充分考虑产品的功能、质量、周期和成本的同时，优化各有关设计因素，使得产品及其制造过程对环境的总体影响和资源消耗减到最小。在满足环境要求的同时，保证应有的功能、使用寿命和质量等。

　　根据《建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，至2015年，行业工程总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81%，年平均增长率为12.3%。在全部工程总产值中，公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）争取达到2.6万亿元，比2010年增长1.5万亿元，增长幅度在136%左右，年平均增长率为18.9%左右。住宅装饰装修争取达到1.2万亿元，比2010年增长2,500亿元，增长幅度在26.3%左右，年平均增长速度为4.9%左右。

　　到2015年，中国建筑装饰行业的企业总数力争保持在12万家左右，比2010年减少3万家，下降幅度为20%左右。企业结构与品质力争发生重要变化，行业内领军企业的产值力争有大幅度提高，其中建筑幕墙专业50强的平均产值争取达到30亿元；最大领军企业2015年的工程产值力争达到350亿元左右，比2010年增长230亿元左右，增长幅度达到190%左右，年增长速度在24%以上。公共建筑装饰装修100强企业的平均产值力争达到25亿元，最大领军企业2015年工程产值力争达到130亿元，比2010年增长80亿元，增长幅度达到160%左右，年增长速度在21%以上。住宅装饰装修专业的最大企业，2015年工程产值力争达到40亿元以上，比2010年增长20亿元，增长幅度在100%左右，年平均增长速度在14.8%以上。在规划纲要的支持下，未来五年行业有望保持稳定增长，行业内的龙头企业将获得更为广阔的发展空间。